داستان فیلم در آلمان نازی در سال 1942 می گذرد. یک خانواده آریایی به نام مایسنرها و یک خانواده یهودی به نام سیلبرشتاین همسایه و دوست هستند. پسران مربوطه در هر خانواده، هاینریش مایسنر و دیوید سیلبرشتاین، با احتیاط با هم درس پیانو می گذرانند. تبعید سیلبرشتاین ها به اردوگاه کار اجباری قریب الوقوع است، و وقتی هاینریش می پرسد که چرا آنها ممکن است به زودی بروند، فراو مایسنر حقیقت را به هاینریش نمی گوید. او در عوض داستانی را ابداع می کند که سیلبرشتاین ها به مکان جدیدی به نام "Toyland" خواهند رفت.